新エネルギー車用永久磁石市場：製品タイプ別（フェライト、Nd-Fe-B、Sm-Co）、車種別（バッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV））、モータータイプ別、用途別、アプリケーション別 – 世界市場予測 2025-2032年

### 新エネルギー車用永久磁石市場の現状、推進要因、および展望に関する詳細レポート

**市場概要**

新エネルギー車（NEV）の急速な普及は、永久磁石をNEVエコシステムにおいて不可欠なコンポーネントとしての地位に押し上げています。自動車メーカーがバッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）といった電動パワートレインへと軸足を移す中、高性能な希土類永久磁石への依存度は劇的に高まっており、これらの材料が電気モーターの効率とエネルギー密度において果たす極めて重要な役割を反映しています。しかし、この需要の急増は、複雑なサプライチェーンの動態、原材料の制約、そして進化する地政学的圧力と交錯し、セクターの持続可能な成長を形成しています。このような背景において、技術革新と戦略的な資源管理の相互作用を理解することは、意思決定者にとって不可欠です。

**新エネルギー車用永久磁石**は、特にネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）磁石が、その卓越した磁気強度と耐熱性からトラクションモーターの主要な選択肢として浮上しています。しかし、生産者は、性能の魅力と、輸出規制や価格変動の影響を受けやすいジスプロシウムやプラセオジムといった重要な重希土類の調達という現実とのバランスを取る必要があります。このため、バリューチェーン全体の関係者は、設計アプローチを見直し、サマリウム・コバルト（SmCo）やフェライトといった代替化学物質、およびボンド磁石技術の探求を通じて、依存リスクの軽減を図っています。本レポートは、材料科学の進歩、製造革新、およびグローバルな政策転換にわたる包括的な概要を提供し、NEV時代における永久磁石の状況を定義する課題と機会を明らかにし、業界リーダーがサプライチェーンのレジリエンス、コスト管理、および長期的な競争力における戦略的優先事項を特定するための基盤を築きます。

**推進要因**

**1. 歴史的なサプライチェーン再編と材料革新:**
新エネルギー車向け永久磁石の状況は、市場の力と政策介入の両方によって変革的な変化を遂げています。技術面では、ボンドNdFeBプロセスの成熟が複雑な形状の新たな可能性を切り開き、モーター設計の柔軟性を高めつつ、スクラップ率を削減しています。同時に、SmCo合金配合の進歩は、動作温度範囲を拡大し、熱安定性が最重要視される高性能アプリケーションに対応しています。これらの進展は、エネルギー密度は低いものの、補助モーターシステム向けにコスト競争力があり、供給が安定した代替品を提供するフェライトベース磁石に関する継続的な研究を補完しています。

一方、サプライチェーンの再編もエコシステムを大きく変えています。2025年4月の中国による希土類合金および磁石の輸出規制は、一時的に世界の出荷を混乱させ、一部の非中国系自動車メーカーは生産ラインを停止し、ジスプロシウムの一時的な在庫確保を余儀なくされました。しかし、その後のライセンス承認により、米国への希土類磁石輸出が一時的な貿易休戦後に月間660%増（5月の353トンから6月には大幅増）となるなど、流れは部分的に回復しています。並行して、米国希土類セクターは国内処理の取り組みを加速しており、MP Materialsは精製能力を拡大し、中国の中間製品への依存を減らすためテキサス州に新たな磁石工場を計画しています。これらの動向は、多様化とレジリエンスの必要性を加速させています。自動車OEMと部品サプライヤーは、既存の希土類供給源と東南アジアやヨーロッパの新興サプライヤーを組み合わせ、地理を越えた戦略的パートナーシップを構築しています。同時に、業界の研究開発は、コスト抑制と供給セキュリティという二重の要請により、ハイブリッド磁石設計と低希土類配合に焦点を移しています。

**2. 2025年の貿易摩擦と関税のエスカレーション:**
2025年を通じた米国の関税の累積的な影響は、永久磁石生産者および最終使用者双方にとって、コスト構造と調達戦略を再形成する決定的な要因となっています。年初には、フェンタニル対策に関連する追加関税として中国からの輸入に20%の課徴金が導入され、その後、セクション301に基づく10%の普遍的関税が続き、NdFeB磁石の統一関税率の基本税率と組み合わせると、実質的な関税率は32.1%に達しました。5月に合意された90日間の貿易休戦の一環として、これらの措置は貿易外交と産業政策の交差を浮き彫りにし、一時的に一部のコスト圧力を緩和したものの、全体的な輸入関税は2025年以前の水準よりも高いままでした。

一時的な緩和にもかかわらず、累積的な関税負担は重大な下流効果を引き起こしました。国内磁石メーカーは利益率の圧迫を経験し、国内精製能力への投資を加速させ、外部関税への露出を軽減するために同盟関係にある非中国系サプライヤーとの合弁事業を推進しました。並行して、電気自動車OEMなどの最終使用セクターは、限られたNdFeBコアとフェライトまたはボンド磁石を組み合わせたハイブリッド磁石アーキテクチャの探求を開始し、モーターあたりの関税に敏感な材料の量を削減しています。これらのアプローチは、長期供給契約やヘッジメカニズムを含むより戦略的な調達取り決めによって補完されており、価格変動と変化する貿易政策の両方に対して原材料コストを安定させる役割を果たしています。さらに、2026年1月1日に予定されている25%の恒久関税の可能性は、垂直統合のペースを加速させており、企業は持続的な貿易主導のコスト逆風に直面して、より多くの価値を獲得するために、希土類採掘・分離から焼結・磁化に至るまでのサプライチェーンの主要セグメントを内製化しようと、プロジェクトのタイムラインと設備投資配分を再調整しています。結果として、コスト圧力とイノベーションの勢いが共存し、関税主導の課題が業界全体の戦略的再編を加速させている、移行期の供給エコシステムが形成されています。

**3. 多様なセグメンテーションと地域動向:**
NEVセクターにおける永久磁石需要の深い理解は、製品タイプ（フェライト、SmCo、NdFeB）、車両タイプ（BEV、HEV、PHEV）、モータータイプ（内部/表面永久磁石）、最終用途（商用車/乗用車）、およびアプリケーション（センサーモジュール、ステアリングモーター、トラクションモーター）といった複数のセグメンテーション次元で市場を分析することで得られます。BEVは最も急速に成長しているアプリケーションであり、HEVはより広範な市場浸透を維持しています。

地域動向も永久磁石の状況を独自の方法で形成しています。アメリカ大陸では、米国のインフレ抑制法などの政府インセンティブが、国内の希土類処理と磁石製造に30億ドル以上を投じ、MP Materialsのような企業がカリフォルニア州とテキサス州でプロジェクトを進めることを可能にしています。ヨーロッパでは、重要原材料法が戦略的パイロットプロジェクトとスケールアッププロジェクトの波を活性化させており、Solvayのような企業は、ラ・ロシェルに新しい酸化物および磁石生産施設を通じて地域需要の30%を目標としています。しかし、ヨーロッパの希土類原料の95%以上を依然として中国からの輸入に依存しているため、ライセンスのボトルネックと外交交渉が引き続き重要です。アジア太平洋地域では、中国が世界の希土類磁石生産の90%以上を占め、分離・処理能力をほぼ完全に支配しています。しかし、日本や韓国を含む近隣市場は、リスクを多様化するために代替磁石設計を進め、東南アジアのサプライヤーとの提携を強化しています。

**4. 主要メーカーの戦略:**
主要メーカーは、NEV永久磁石バリューチェーンにおける地位を固めるために多面的な戦略を展開しています。MP Materialsは、マウンテンパス鉱山の資産を活用し、国内分離インフラに再投資し、磁石生産者との合弁事業を形成することで、上流および中流の価値を獲得しています。Solvayのラ・ロシェル施設は、EVおよび再生可能エネルギー顧客にサービスを提供するために軽希土類と重希土類の両方を処理し、ヨーロッパの重要材料指令に合致しています。TDKや信越化学などのグローバル技術サプライヤーは、継続的な材料革新と能力拡大という二重のアプローチを維持しています。彼らの開発パイプラインには、プレミアムNEVモデルの厳格な性能基準を満たすように設計された高温SmCo配合と低ジスプロシウムNdFeBグレードが含まれています。同時に、Arnold Magnetic TechnologiesやVacuumschmelzeなどの企業は、製造スクラップや使用済み磁石からネオジムやプラセオジムを回収するためのリサイクル施設に投資しており、循環型サプライチェーンへの広範な移行を反映しています。寧波韻昇や雲天化などのアジアの新興企業は、焼結、機械加工、磁化プロセスを統合し、リードタイムを短縮し、関税の脆弱性を排除するターンキーソリューションを提供しています。

**展望**

進化する永久磁石の状況を乗り切るために、業界のリーダーは、非中国系希土類生産者との戦略的パートナーシップを通じてサプライチェーンの多様化を優先し、国内処理能力への投資を行うべきです。同時に、低希土類配合やフェライト複合材、低ジスプロシウムNdFeB合金などの代替化学物質に関する研究を加速させることで、高変動性元素への露出を減らし、材料のレジリエンスを強化することが求められます。自動車OEM、材料科学者、リサイクル専門家を含む共同研究コンソーシアムに参加することで、開発コストとリスクを共有しつつ、画期的な磁石技術を生み出すことができます。長期的なオフテイク契約とヘッジ枠組みを確立することは、将来の貿易混乱や原材料価格の高騰に対する緩衝材となるでしょう。同様に重要なのは、市場の透明性と運用予測可能性を高めるために、調和されたグローバル貿易政策と合理化された輸出ライセンスプロトコルを提唱することです。最後に、スクラップ回収、磁石リサイクル、クローズドループ製造を通じた循環経済原則の統合は、一次採掘への依存を減らすだけでなく、コスト削減と環境上の利益も生み出します。これらの積極的な措置を採用することで、企業は関税主導の課題を競争上の優位性に変え、高成長の新エネルギー車用永久磁石市場における足場を確保することができるでしょう。